❶ 谁知道金融策划师是做什么的
金融策划师是运用金融策划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
金融策划师是指运用金融策划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的策划，为客户设计出优化组合的资金管理方案，从而使客户获得理想的回报，实现自己的理财目标，免受财务困扰。
金融策划师最早出现在美国，并与医生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国金融策划师是近几年才出现的，目前金融理财人员大多行使的是单项职能，不能满足人们不断看涨的理财服务需要。据专业理财网站的一项调查表明，人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询时，一生中损失的个人财产高达20％甚至100％。
为提高我国理财人员的综合素质，国家劳动和社会保障部出台《金融策划师国家职业标准》，并在全国开展职业鉴定试点工作，金融策划师是一个专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域，并保持高水准职业道德，这样才能真正做好金融策划。
❷ 金融行业品牌策划该怎么做
设计好看是最基本要求，有内涵、能够表达出来突出的含义，易于传播才是硬菜。
河南灵智品牌策划数十年一线设计经验，希望能帮助到您。
❸ 什么是金融策划师啊
什么叫金融策划师
运用金融策划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
金融策划师是指运用金融策划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的策划，为客户设计出优化组合的资金管理方案，从而使客户获得理想的回报，实现自己的理财目标，免受财务困扰。
金融策划师最早出现在美国，并与医生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国金融策划师是近几年才出现的，目前金融理财人员大多行使的是单项职能，不能满足人们不断看涨的理财服务需要。据专业理财网站的一项调查表明，人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询时，一生中损失的个人财产高达20％甚至100％。
为提高我国理财人员的综合素质，国家劳动和社会保障部出台《金融策划师国家职业标准》，并在全国开展职业鉴定试点工作，金融策划师是一个专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域，并保持高水准职业道德，这样才能真正做好金融策划
❹ 如何做好金融行业的营销策划
这个这个，不熟悉业务，不知道该怎么做。
但是还是能给你一个方向的。
首先，建立公司资源数据库。
比如公司都有那些客户，客户构成是什么样子，他们的投资额度和收益比例是多少……
说白了，就是一个客户细分。
然后根据这些数据制造产品
比如大豆的期货卖给张三，白银的投资卖给李四。
再次，根据产品线的构成衍生服务。
投资理财讲座，大师分析，宣传推广以及各种视觉输出服务性东西。
营销策划，其实就是把产品通过科学合理有效的方法卖给别人。
谁买，怎么买，去哪里买，为啥买，买啥，啥时候买，多少钱……
不断简化过程，追求最大结果
比如推出一款傻瓜式投资理财产品，收益分析合理，客户体验良好，各种终端齐备，安全防护周密。。。。。。。。。。。。。。。。。。
每个环节每一步都想到所有细节，再把这些细节都简化到极致，就是营销策划。
❺ 国泰君安证券的策划是干什么的
证券公司同样需要进行推广，如何能使更多的投资者在该证券公司开户，专同样需要系统的营销策划，现在属无论什么行业，品牌感都已经很强了，证券公司同样需要营销策划人员。因此，在楼主接到面试通知时，大可不必感到奇怪。以下我将证券公司与策划相关的工作内容归纳如下，供楼主参考：
1.召开投资报告会——召集股民和投资分析师进行互动会议，这是拉拢客户的一种方式，等同于其他行业的沙龙会议
2.召开股民大会——召集股民进行互动会议，介绍成功的炒股经验，目的同上
3.推广活动——开户送礼甚至大户会员制等等活动策划，为了更好吸引投资者。曾经，长江证券用送手机、长城证券用送笔记本、国信证券送购物卡、平安证券联合保险公司互动、招商证券联合银行互动、广发证券在大型商场进行相应促销活动等等的推广方式均引起了轰动。
4.各种宣传资料的撰写以及设计制作等。
当然，也许工作的内容比我所列举的多得多，但我只是为楼主画幅蓝图，给楼主提供一个概念进行参考，证券公司的策划更需要过硬的金融以及营销知识。
❻ 什么是金融策划师
CFP的的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。他们根据客户的资产状况与风险偏好，关注客户的需求与目标，将“以客户需求为中心”作为核心工作理念，采取一整套规范的模式，提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，为他们寻找一个最适合的理财方案。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种产品组成的投资组合，设计合理的税务规划和资产传承规划，以满足客户追求高品质生活的财务需求，帮助客户实现不同人生阶段的生活目标。
同时，它不局限于提供某种单一的金融产品，而是针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务组合创新，是一种全方位、分层次、个体化的服务。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各方面。
国际通行的个人理财规划过程应该包括以下六个步骤：建立界定客户关系，收集客户相关信息，对客户信息进行财务分析和评价，制定个人理财方案，协助客户实施理财方案，监督理财方案的执行及追踪、修正理财方案。
❼ 哪个策划公司是做金融行业的
是要做金融行业的哪个方面呢？如果是品牌形象方面的话，长沙狼王可以的。